Senior Formuerådgiver

Er du en erfaren formuerådgiver, som brænder for langvarige kunderelationer og salg – og evner du at tilbyde højt kvalificeret rådgivning om formueforhold til Formueplejes kræsne investorer? Så er det måske lige netop dig, vi leder efter til at blive en del af Formueplejes dygtige rådgiverteam.

Formuepleje er en af Danmarks største privatejede kapitalforvaltere og bygger på mere en 35 års erfaring med at udvikle investeringsløsninger. De fokuserer altid på at levere højest muligt afkast med så lav risiko som muligt – og målet er det samme som i begyndelsen: At bevare og øge formuer – i nævnte rækkefølge.

Formuepleje tilbyder et spændende og udfordrende job, i en flad organisation med et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, hvor alle er drevet og motiveret af lysten til at yde en professionel rådgivning, nå teamets mål og bidrage til Formueplejes succes.

Om stillingen

Som Formueplejes Senior Formuerådgiver får du selvstændigt ansvaret for at opbygge din egen kundeportefølje samt pleje og fastholde eksisterende kunder. Du bliver ansvarlig for Premium kunder, dvs. private kunder der investerer over 3 mio. kr. eller potentielt har mulighed herfor.

Sammen med det øvrige team vil du sikre et højt og professionelt niveau i din rådgivning af investorer, hvor du rådgiver om alle formueforhold i alle skattemiljøer og indenfor flere aktivklasser såsom aktier, obligationer, ejendomme – og du sælger investeringsløsninger til både nye og eksisterende investorer.

Du kan dermed se frem til følgende opgaver og ansvar:

• Yde højt kvalificeret rådgivning om formueforhold i alle skattemiljøer og inden for flere aktivklasser såsom aktier, obligationer og ejendomme
• Afholde ét godt møde hver dag med ex. en Premium kunde, revisor eller advokat. Evt. kunder med mindre investeringer
• Varetage hele processen i forbindelse med salg af investeringsløsninger til både eksisterende og nye investorer
• Agere oplægsholder på og inputsgiver til interne og eksterne arrangementer

Du vil som udgangspunkt arbejde hjemmefra – evt. fra et kontorfælleskab nær din bopæl – og ellers vil du blive tilknyttet kontoret i Aarhus. Du bliver en del af et team på 16 kollegaer med et tæt familiært arbejdsmiljø, herunder 8 rådgivere i Aarhus.

Du vil referere til souschefen på kontoret i Aarhus, som samtidig er senior formuerådgiver og partner. Derudover vil du arbejde tæt sammen med kundedirektøren.

Din profil
Som Senior Formuerådgiver hos Formuepleje ser vi gerne, at du besidder en relevant uddannelsesmæssig baggrund – enten akademisk eller uddannet indenfor finanssektoren. Derudover bør du besidde følgende:

• Min. 3-5 års erfaring fra lignende stilling med dokumenterede resultater af indsatser
• Indgående kendskab til relevante skattemiljøer
• Indgående viden om formueforhold
• Salgserfaring - og stærk struktur i alle salgets faser, hvor du ikke afholder dig fra at bede om ordren
• Rød certificering er et krav – eller forventes gennemført kort tid efter ansættelse
• Meget gerne et stort netværk, men ikke et krav
• Flydende og veltalende på dansk både skriftligt som mundtligt. Behersker engelsk.

Som person er det vigtigt, at du har en tillidsvækkende tilgang og et positivt mindset, når du møder kunderne – uanset kundetype og formue. Du har en naturlig ”likeability” blandt din omgivelser og i særdeleshed overfor kunderne, og du er troværdig og formår at skabe tillid. Du besidder samtidig et højt drive, er proaktiv og selvkørende og trives en et resultatorienteret og uformelt miljø, hvor resultaterne nås med et smil på læben og i en god ånd.  

Hvorfor blive en del af Formuepleje?
Hos Formuepleje bliver du en del af en virksomhed med et spændende arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder. Du kommer til at arbejde sammen med dygtige kollegaer med højt engagement, faglighed og energi i et familiært og godt socialt miljø med høj trivsel.

Du vil opleve et godt og uformelt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og højt til loftet på alle måder samt fleksible arbejdstider og work-life balance.

Lyder det som noget for dig?
Så ser vi frem til at modtage dit CV hurtigst muligt. Vi holder løbende samtaler og arbejder ikke med en ansøgningsfrist, så ansøg derfor gerne hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.

Bemærk, at vi ikke modtager ansøgninger via mail af hensyn til GDPR.