Uvildig privatrådgiver med fokus på pension og forsikring

Er du proaktiv og handlingsorienteret? Brænder du desuden for at skabe relationer og hjælpe mennesker med at opbygge en økonomisk sund fremtid? Så kunne jobbet som privatrådgiver hos Pilea måske være noget for dig.

Som privatrådgiver får du stort ansvar – du skal rådgive indenfor privatøkonomi og pension, herunder også pensionsrådgivning i virksomheder.  Du vil have ansvar i ejerledernes virksomheder som rådgiver for de ansattes privatøkonomi og pension, herunder også deres pensionsforsikringer.

Velkommen på Pilea-holdet

Hos Pilea er vi en 100 % uvildig finansiel rådgivningsvirksomhed. Vores mission er at forbedre livet for vores kunder og samarbejdspartnere, så de kan leve det liv, de drømmer om. Samtidig stræber vi efter at være en arbejdsplads, der fremmer både menneskelig og faglig udvikling.

Vores værdier er eksekvering, ordentlighed, ambition, ansvar, holdånd og respekt.

Du vil indgå i et team på 20 passionerede kollegaer, hvor vi fagligt sparrer og hjælper hinanden i hverdagen. Vi sidder sammen på Papirfabrikken i Silkeborg, der er vores base. Du vil dog også skulle servicere kunder andre steder i Jylland.

Jobbet giver dig mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, hvor du selv er ansvarlig for at nå dine arbejdsopgaver og have styr på dine aftaler. Vi forventer, at du kan holde fokus og møde kunderne i øjenhøjde, så de mærker dit nærvær og en oprigtig interesse for deres økonomi.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Opsøge nye kunder og relationer
• Helhedsrådgivning af privatkunder og ejerlederes privatøkonomi
• Udarbejdelse af formuestrategi for private familier samt mindre ejerledere
• Udarbejde nedsparringsplaner og rådgive herom
• Rådgivning af kunder om pensions- og forsikringsprodukter
• Udarbejdelse af individuelle pensionsplaner med udgangspunkt i kundens behov
• Besvarelse af spørgsmål vedrørende pensionsordninger
• Rådgivning om valg af forsikringsdækninger
• Videreudvikle Pileas pensions-setup i samråd med ledelsen i Pilea
• Holde dig ajour med ændringer i lovgivningen og udvikling i markedet indenfor privatområdet samt pensions- og forsikringsområdet

Sådan får du succes i rollen

Vi søger en erfaren privatrådgiver med passion for at optimere kunders økonomi.

Kvalifikationer og erfaring:

• Erfaring som privatrådgiver og uddannelse inden for økonomi (fx bankuddannet, gerne suppleret med HD i Finansiering, HD i Finansiel Rådgivning, revisoruddannet)
• Erfaring og kompetence i at rådgive om firmapension til virksomhedskunder og deres medarbejdere
• Stærke kommunikationsevner med evnen til at forklare komplekse koncepter på en letforståelig måde
• Dygtig til at opbygge og vedligeholde gode relationer med kunder
• Skarpe analytiske færdigheder og evne til at foretage præcise økonomiske beregninger
• Kørekort og egen bil
• Straffeattest skal vises

Vores forventninger

Vi søger en person med evnen til at trives i et højt tempo og inspirere omgivelserne med et stort drive. Vi lægger vægt på, at du som person trives i en udadrettet og selvstændig rolle, hvor du er i dialog med mange forskellige mennesker i løbet af dagen. Derudover forventer vi, at du arbejder struktureret og tager stort ejerskab for dine opgaver.

Du er god til at aflæse mennesker, har stor empati og er god til at lytte til andres behov, hvilket gør, at du hurtigt får skabt en fortrolighed med vores kunder. Du udlever værdier som handlekraft, seriøsitet og ægthed, og du er målrettet med fokus på at opnå de fastsatte mål. Derudover er du positiv og samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og udfordringer, og du evner at se helheder og skabe værdi. Endelig er din adfærd altid professionel.

Stillingen er på 37 timer om ugen.

Ansøgning samt frist

Vi gennemgår ansøgningerne løbende og forbeholder os retten til at besætte stillingen inden ansøgningsfristens udløb. Har du lyst til at høre mere om jobbet, så kontakt Mia Markussen fra Pilea på tlf. 30806902 eller besøg www.pilea.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV.